24xbtc.com
Aave криптовалюта прогноз на 2021 – 2030 годы
категория: Статьи

В этом руководстве мы выскажем свое собственное и рыночное мнение о будущем Aave и обсудим Aave криптовалюта прогноз на 2021 год и далее.

 

Пожалуйста, имейте в виду, что вы должны воспринимать этот и любой другой прогноз с долей недоверия, поскольку прогнозирование чего-либо - неблагодарная задача, не говоря уже о прогнозировании будущего такого нового и очень волатильного финансового актива, как Aave.

 

Итак, давайте приступим.

 

Прежде чем мы углубимся в Aave криптовалюта прогноз и ответим на вопросы, является ли этот актив хорошей инвестицией или нет, почему Aave будет успешной или неудачной, почему цена Aave будет расти или падать, давайте быстро взглянем на то, что такое Aave и ее историю на сегодняшний день.

 

Что такое Aave

 

Компания Aave начала свою деятельность под названием ETHLend в 2017 году после того, как она привлекла $16,2 млн. в ходе первичного размещения монет (ICO) для создания децентрализованной платформы однорангового кредитования. Позже компания провела ребрендинг и стала называться Aave, когда перешла на модель пула ликвидности. В 2020 году Aave запустила протокол Aave Protocol - протокол ликвидности с открытым исходным кодом, не требующий хранения, где пользователи могут зарабатывать проценты на депозитах и заимствовать активы.

 

Aave - это децентрализованный протокол денежного рынка, где пользователи могут кредитовать и заимствовать криптовалюту, используя в качестве залога 20 различных активов.

 

В настоящее время Aave предлагает заимствование и кредитование 22 различных токенов ERC-20, включая USDT, USDC, ETH и LINK.

 

Кредиторы могут разместить любой из этих токенов ERC-20 на Aave и получать проценты на эти средства. Проценты, которые получают кредиторы, складываются из процентов, выплачиваемых заемщиками, которые берут в долг данный токен ERC-20.

 

У протокола есть собственный токен Aave, который также является токеном управления, позволяющим сообществу коллективно определять направление развития протокола.

 

Кредиторы могут зарабатывать проценты, предоставляя ликвидность рынку, а заемщики могут брать кредиты, обеспечивая свои криптоактивы для получения займов из пулов ликвидности.

 

Прогноз цены AAVE на 2021 год

 

Фундаментальные показатели

 

Многие инвесторы (традиционные и криптовалютные) скажут вам, что фундаментальные показатели чрезвычайно важны и должны иметь наибольший вес при оценке проекта. В какой-то степени мы согласны с этим утверждением.

 

Криптовалюты специфичны в том смысле, что на фундаментальные показатели трудно полагаться. Почему?

 

Ну, большинство криптоинвесторов не разбираются в технологиях, чтобы понять, возможно ли вообще сделать то, о чем заявляет проект. Это приводит к преувеличенным и необоснованным дорожным картам многих команд криптопроектов. Эти дорожные карты звучат потрясающе, и люди стекаются, чтобы инвестировать в проект, хотя, обладая небольшими техническими или экономическими знаниями, они бы увидели, насколько нелепы некоторые из этих идей.

 

Случай использования

 

По этой причине всегда полезно проверить осуществимость сценария использования, проконсультировавшись с кем-то более технически подкованным.

 

Например, многие из этих проектов заметили проблему скорости транзакций в Биткоине, поэтому они пошли на поводу у скорости своих блокчейнов. Но эта скорость достигается ценой децентрализации. По сути, они заявили, что решили трилемму блокчейна, которая веками не давала покоя гениям. Но какие-то двадцать с небольшим безымянных людей решили ее за неделю или около того.

 

Что делает Aave?

 

Один из лучших сценариев использования среди альткоинов!

Aave был одним из первых в сфере кредитования DeFi, платформа была запущена в 2017 году под названием ETHLend. С тех пор Aave продемонстрировала огромный рост, как по количеству пользователей, так и по объемам. Гладкий ребрендинг предложил гораздо более чистый пользовательский опыт, а также набор новых функций - например, Flash Loans. Aave перешел от модели P2P-кредитования к модели, основанной на пуле. Разработав ряд алгоритмов для определения процентной ставки в пулах для сберегателей или поставщиков ликвидности (LP) и соотношения залога или коэффициента "кредит к стоимости" (LTV), необходимого для каждого актива, система работает без посреднической третьей стороны. Любой желающий может принять участие, и нет никаких проверок KYC.

 

Команда

 

Оценка команды, стоящей за проектом, - еще один момент, на который необходимо обратить внимание. Чаще всего эти люди будут единственным источником своих заявлений (и подделанных профилей LinkedIn). Поэтому, несмотря на то, что это важный критерий, имейте в виду, что хитрая команда маркетологов может подделать законность.

 

Один огромный сигнал Stop по команде – это твиттер, постинг, блог о цене их токена. Ни одна легитимная команда не делает этого, поскольку у них есть дела поважнее - например, работа над своим многомиллионным проектом. Только грабители денег используют свои официальные социальные сети и блоги как самые откровенные манипуляторы рынком (пример: Джастин Сан), чтобы поднять цену, прежде чем сбросить горы монет, которые они создали из ничего и присвоили себе.

 

Такие команды обычно подкупают низкоуровневые крипто-медийные издания, чтобы те публиковали "беспристрастные" статьи и обзоры их проектов в попытке создать иллюзию широко уважаемого и привлекательного проекта.

 

Aave forecast - команда

 

Очень прозрачная и профессиональная. Никакого шиллинга или комментирования ценового действия, все внимание сосредоточено на строительстве.

Aave и его предшественник ETHLend были основаны Стани Кулечевым. В то время он был разочарован отсутствием приложений для кредитования на Ethereum - и его проект был создан еще до появления децентрализованных финансов.

Кулечов - серийный предприниматель, который учился в юридической школе и начал программировать еще в подростковом возрасте. Он был одним из первых, кто начал осваивать блокчейн. Генеральный директор заявил, что он хотел провести ребрендинг ETHLend в Aave, чтобы компания могла предложить более широкий спектр услуг, помимо кредитования в Эфире.

По словам Кулечова, основной целевой рынок Aave - это люди, которые уже вовлечены в криптовалютное сообщество.

 

Сообщество

 

Сообщество - обратите на это особое внимание. Размер сообщества не имеет значения, так как его можно легко подделать (просто посмотрите на Fiverr или Upwork, чтобы увидеть, как легко купить 100 тысяч подписчиков в Twitter или подписчиков на subreddit).

 

Важнее контент, который размещают члены сообщества – выглядит ли он реальным? Ориентирован ли он только на цену? Позволено ли им проявлять критическое мышление или единственные сообщения, которые разрешены, - это "шиллз" и культовое поклонение команде (чаще всего лидер команды получает статус рок-звезды среди овечьих инвесторов).

Стоит ли инвестировать в Aave - оценка сообщества

 

Умеренно активный сабреддит с почти 7 тыс. подписчиков и довольно активная группа в Telegram. Похоже, что сообщество подлинное и аутентичное, никаких ботов, никаких низкокачественных постов о лунах и ценовом движении.

 

Биржи и поддержка кошельков

 

Еще один хороший показатель того, насколько серьезно проект воспринимается другими криптоагентами. Некоторые мелкие и маргинальные биржи и кошельки могут получать деньги за листинг, но крупные платформы, такие как Kraken, Binance или Coinbase, придают легитимность проекту, который там зарегистрирован. Таким образом, это отличный сигнал, если проект действительно чего-то стоит среди себе подобных.

 

Почему Aave добьется успеха?

 

Очень хорошая поддержка среди популярных бирж (Binance, Coinbase Pro, Kraken, Kucoin и др.) и кошельков (Atomic Wallet, Trust Wallet, Guarda и др.).

 

Токеномика

 

Иногда проект имеет смысл и все звучит правильно, кроме роли токена. Он просто лишний и навязанный (чтобы команда могла взять деньги и разбогатеть). Помимо логики, лежащей в основе токена, вы должны обратить внимание на его текущее и общее предложение. Также чрезвычайно важна инфляция и скорость выпуска новых монет. Распределение между командой, ранними инвесторами и обычными пользователями также имеет огромное значение. Посмотрите на Ripple и XRP, чтобы понять, как трудно добиться органического роста цен, когда есть целая толпа людей, которые каждую неделю выбрасывают на рынок миллионы новых (разблокированных) токенов.

 

Важно, чтобы токены были вплетены в проект с продуманными стимулами. В мире криптовалют все дело в стимулах – почему покупатель должен держать какую-то монету, что ему за это будет? Различные проекты используют разные методы, чтобы побудить людей покупать и держать их монеты.

 

Является ли AAVE хорошей инвестицией?

 

AAVE позиционируется как полезный токен с экономическими и управленческими правами, что довольно близко к традиционным акциям, за тем лишь исключением, что он обслуживает децентрализованный протокол. AAVE - это токен управления протоколом AAVE, который позволяет предлагать и голосовать за изменения в протоколе, например, добавление новых монет для использования в качестве залога.

Кроме того, он используется в качестве страхового токена, чтобы избежать недостатков ликвидности. За то, что вы подвергаете свой AAVE такому риску, вы получаете вознаграждение в виде ставки.

Вы можете либо использовать его для депонирования стабильных монеток для получения безопасной APY, либо вы можете депонировать такие монеты, как ETH или wBTC, использовать их в качестве залога и одалживать стабильные монеты для дальнейшего инвестирования и надеяться, что цена вырастет, и вы сможете рефинансировать свои кредиты за счет дорожающих активов.

Сам токен играет огромную роль в экосистеме и теории игр вокруг него, и его стоимость накапливается за счет полезности.

 

Объем торгов

 

Объем торгов – еще один отличный барометр качества активов. Его также можно подделать с помощью автоматической и "отмывочной" торговли на небольших биржах, но просто отсеивайте их и смотрите, есть ли реальная ликвидность на более крупных платформах.

 

Фьючерс Aave – объем торгов

 

Отличный и постоянный объем торгов за последние 3 месяца с эпизодическими всплесками и падениями. Он движется в диапазоне от $500 млн. до $2 млрд. в день, что является отличной ликвидностью для токена ERC-20. За весь 2021 год объем торгов за 24 часа не опускался ниже 500 миллионов долларов.

 

Спекулятивный потенциал

 

Теперь мы говорим о действительно влиятельных рыночных силах.

 

К сожалению, сила социальных медиа, особенно групп Twitter, Discord и Telegram и, в меньшей степени, сабреддитов и групп Facebook, часто перевешивает фундаментальные показатели криптопроекта. Как следствие, мы видим мусорные и полумертвые зомби-проекты, такие как Dogecoin, Electroneum, Verge, Tron (он не умер, но все вокруг него фальшиво, от количества пользователей и dapps до неоригинального и неинтересного, некомпетентного руководства) и подобные им не самые лучшие монеты, поднимающиеся в рейтинге рыночной капитализации, иногда даже входящие в топ-10.

 

Спекулятивная волна может вознести вас в небеса, но чаще всего может разбить ваш портфель в пух и прах.

 

Некоторые люди хорошо умеют плавать с этими акулами (персоны в Твиттере, скрывающиеся за неубедительными прозвищами вроде Crypto [ANIMAL] или Crypto [VERB]), которые координируют свой шиллинг и ценовые скачки и сбросы. Однако у обычных покупателей криптовалют нет ни времени, ни навыков, чтобы поспевать за ними, и они используются в качестве планктона - пищи для более крупных криптовалютных морских существ.

 

Тем не менее, социальные сети могут быть местом, где вы можете наткнуться на хорошие советы о скрытых жемчужинах. Когда вы читаете что-то, что вызывает у вас интерес, не перевозбуждайтесь и не вкладывайте деньги сразу же. Вместо этого занесите его в "список наблюдения" и проверьте все то, о чем мы говорили выше.

 

Главное, на что следует обратить внимание, это подлинность - выглядит ли сообщество, посты криптоперсон в социальных сетях, статьи о проекте в криптомедиа законными? Размещают ли их уважаемые люди с сильной репутацией или безымянные, которые рекламируют монеты направо и налево? Знает ли сообщество о потенциальных недостатках выбранного проекта и разрешено ли ему их обсуждать? Есть ли систематические жалобы на внезапные запреты и цензуру со стороны модераторов сообщества?

 

Хороший проект не так уж сложно распознать, и как только вы увидите сообщения о нем других людей - проверьте их профили, проверьте историю их твитов/постов, посмотрите, выглядит ли рекомендация как искреннее предложение или как искусственное надувательство из корыстных побуждений?

 

Является ли Aave законным?

 

AAVE пользуется отличной репутацией среди своих криптовалютных коллег. Команда, стоящая за ним, пользуется уважением и хорошо зарекомендовала себя в крипто-кругах. Проект привлекает внимание широкой криптовалютной базы, твиты и сообщения о нем в социальных сетях кажутся искренними и несогласованными, что означает, что люди признают его как легальный проект.

 

В твиттере можно найти тонны позитивных сообщений о революционном потенциале технологии Aave, а множество криптовалютных аналитиков утверждают, что торгуют и держат AAVE в долгосрочной перспективе. Все это делает AAVE одной из самых "горячих" монет, которые стоит держать в будущем.

 

Прогноз цены AAVE - подведем итоги

 

Проанализировав все вышесказанное об AAVE, мы можем сказать, что это легальный проект, ведущий протокол DeFi, который сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны аналогичных проектов, стартовавших после него. Он пользуется хорошей репутацией в криптовалютных кругах и может стать достойной инвестицией в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

 

AAVE - это впечатляющее достижение и один из многих предвестников потенциала блокчейна и DeFi в революционизировании мира финансов. И в отличие от многих других проектов, которые хорошо звучат на бумаге, но никто ими не пользуется, AAVE действительно создала функциональный продукт, который ценят и используют миллионы пользователей каждый месяц.

 

Построение инвестиционной стратегии

 

Я не могу не подчеркнуть, насколько важно построить реальную инвестиционную стратегию. Определите, каковы ваши цели, какова ваша толерантность к риску и как вы планируете построить портфель для достижения этих целей, а не просто гнаться за "токеном недели".

 

Почему? Потому что это заставит вас замедлиться и принимать решения на основе рационального мышления, а не эмоций, а также неизбежно приведет вас к долгосрочному мышлению.

 

Установление целей ROI

 

Грубо говоря, многие молодые инвесторы в криптовалюты имеют нереалистичные ожидания относительно доходности и риска.

 

Многие из них никогда не инвестировали ни в какие другие виды финансовых активов, и поэтому многие считают, что 10% доходности за месяц - это неинтересно, хотя это примерно то, к чему они должны стремиться.

 

Я вижу тонну людей, принимающих решения с расчетом удвоить свои деньги каждый месяц. Это приводит к тому, что новички вкладывают слишком много денег слишком быстро во все, что находится на первой странице CoinMarketCap с низкой стоимостью доллара за монету, надеясь, что криптовалюта избавит их от долгов или от жизни в кабинете. И все это в ближайшие год-два!

 

Имейте в виду, что ежемесячный прирост в 10% при компаундировании составляет 313% годового дохода, или более чем в 3 раза больше ваших денег. Это может показаться не очень интересным для тех, кто недавно вступал в проект и видел, как их деньги за месяц выросли в 20 раз на чем-то вроде Aave, прежде чем они снова рухнули вниз.

 

Подводя итог

 

Оцените индивидуальный риск каждой криптовалюты и начните искать "красные флажки":

 

  • гарантированные обещания больших доходов (совет: это Понци)
  • плавающее распределение, которое слишком много отдает основателю
  • расплывчатые технические описания
  • расплывчатые сроки
  • отсутствие четкого сценария использования
  • Github без полезного кода и с редкой активностью
  • команда, о которой трудно найти информацию или, что еще хуже, она анонимна.

 

Хотя все криптовалюты являются рискованными инвестициями, в целом можно разделить криптовалюты на "низко" рискованные основные, средне рискованные спекулятивные и высоко рискованные спекулятивные

 

  • Low Risk Core – это биржевые пары криптовалют и те, которые хорошо зарекомендовали себя. Они почти наверняка будут существовать через 5 лет и восстановятся после любого медвежьего рынка. Биткоин, Litecoin и Ethereum относятся к этому классу риска, а возможно, и Monero. Выделите большую часть своих средств в эту корзину.
  • Спекулятивные со средним риском - это криптовалюты, у которых, как правило, есть хоть какой-то продукт и которые достаточно хорошо зарекомендовали себя, но риск выше, чем у Core. Например, Stellar, Cardano, BNB, NEO и т.д.

Спекулятивные с высоким риском - Это все, что было создано в течение последних нескольких лет, с низкой капитализацией, шилкоины, DeFi... и т.д. Большинство криптовалют относятся к этой категории, большинство из них через 5 лет будут по сути ничего не стоить. Инвестируйте очень малую часть своих средств и только то, что вы можете позволить себе потерять (и есть большая вероятность, что вы потеряете все).

оцените эту статью: